AR Metallizingグループの買収完了に関するお知らせ

2015年8月7日

日本写真印刷株式会社

日本写真印刷株式会社（以下、日本写真印刷）は、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で株式取得の契約締結について発表したとおり、事業会社のAR Metallizing N.V.およびそのグループ会社（以下、ARMグループ）の持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.（以下、H.I.G. Luxembourg）の株式を、ARM Holdings S.C.A.より2015年8月6日に取得しました。これにより、H.I.G. Luxembourg（持株会社）および、その傘下のARMグループ（事業会社）は、日本写真印刷の完全子会社となりましたので、お知らせします。

H.I.G. Luxembourg （持株会社）概要

商号	H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.
所在地	5 rue Guillaume, L-1882, Luxembourg
事業内容	子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業
連結従業員数	284人
資本金	221,143.92ユーロ
連結売上高※	109,000千ユーロ（2014年12月期）
連結EBITDA※	14,607千ユーロ（2014年12月期）
設立	2012年8月7日
株主構成	日本写真印刷（100％）
子会社	AR Metallizing N.V.（ベルギー Genk) ARM Holding S.r.l. (イタリア Casalgrasso) AR Metallizing S.r.l. (イタリア Casalgrasso) AR Metallizing Ltd.（アメリカ Franklin, MA) ARM Embalagens Ltda.（ブラジル São Paulo)

※業績数値は、現地ルクセンブルクの会計基準に基づき表示しています。

今後の見通し

本件買収による日本写真印刷の連結業績への影響につきましては、現在精査中です。今後、業績予想修正の必要性が生じた場合には速やかに開示します。
なお、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で開示しました株式の取得価額について、最終的な調整を経て、下記のとおり確定となりましたので、あわせてお知らせします。
（取得価額合計120百万ユーロが、114百万ユーロに変更）
企業価値算定額（136百万ユーロ）については変更ありません。

取得株式数，取得価額および取得前後の所有株式の状況（確定後）

(1)異動前の所有株式数	0株（議決権の数：0個）（議決権所有割合：0.0％）
(2)取得株式数	22,114,392株（議決権の数：22,114,392個）
(3)取得価額	対象会社の普通株式----------------89百万ユーロ転換権付劣後債権------------------22百万ユーロアドバイザリー費用等（概算額)-----3百万ユーロ合計（概算額)---------------------114百万ユーロ（15,390百万円）（注）1ユーロを135円で計算しています。
(4)異動後の所有株式数	22,114,392株（議決権の数：22,114,392個）（議決権所有割合：100.0％）

NISSHA

AR Metallizingグループの買収完了に関するお知らせ

H.I.G. Luxembourg （持株会社）概要

今後の見通し

取得株式数，取得価額および取得前後の所有株式の状況（確定後）

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