AR Metallizingグループの買収完了に関するお知らせ

2015年8月7日

日本写真印刷株式会社

日本写真印刷株式会社(以下、日本写真印刷)は、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で株式取得の契約締結について発表したとおり、事業会社のAR Metallizing N.V.およびそのグループ会社(以下、ARMグループ)の持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.(以下、H.I.G. Luxembourg)の株式を、ARM Holdings S.C.A.より2015年8月6日に取得しました。これにより、H.I.G. Luxembourg(持株会社)および、その傘下のARMグループ(事業会社)は、日本写真印刷の完全子会社となりましたので、お知らせします。

H.I.G. Luxembourg (持株会社)概要

商号 H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.
所在地 5 rue Guillaume, L-1882, Luxembourg
事業内容 子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業
連結従業員数 284人
資本金 221,143.92ユーロ
連結売上高※ 109,000千ユーロ(2014年12月期)
連結EBITDA※ 14,607千ユーロ(2014年12月期)
設立 2012年8月7日
株主構成 日本写真印刷(100%)
子会社 AR Metallizing N.V.(ベルギー Genk)
ARM Holding S.r.l. (イタリア Casalgrasso)
AR Metallizing S.r.l. (イタリア Casalgrasso)
AR Metallizing Ltd.(アメリカ Franklin, MA)
ARM Embalagens Ltda.(ブラジル São Paulo)
 ※業績数値は、現地ルクセンブルクの会計基準に基づき表示しています。

今後の見通し

本件買収による日本写真印刷の連結業績への影響につきましては、現在精査中です。今後、業績予想修正の必要性が生じた場合には速やかに開示します。
なお、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で開示しました株式の取得価額について、最終的な調整を経て、下記のとおり確定となりましたので、あわせてお知らせします。
(取得価額合計120百万ユーロが、114百万ユーロに変更)
企業価値算定額(136百万ユーロ)については変更ありません。

取得株式数,取得価額および取得前後の所有株式の状況(確定後)

(1)異動前の所有株式数 0株
(議決権の数:0個)
(議決権所有割合:0.0%)
(2)取得株式数 22,114,392株
(議決権の数:22,114,392個)
(3)取得価額 対象会社の普通株式----------------89百万ユーロ
転換権付劣後債権------------------22百万ユーロ
アドバイザリー費用等(概算額)-----3百万ユーロ

合計(概算額)---------------------114百万ユーロ
(15,390百万円)
(注)1ユーロを135円で計算しています。
(4)異動後の所有株式数 22,114,392株
(議決権の数:22,114,392個)
(議決権所有割合:100.0%)
掲載の内容は、発表時の情報であり、以後予告なしに変更されることがあります。リスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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